smarta im Finanz- & Versicherungswesen – digital. persönlich. transparent.
Entlastung bei Steuer, Buchhaltung und Reporting – für Versicherungsvertreter*innen, die lieber beraten als Belege sortieren.
Problem
Kundenservice oder Steuerdschungel?
smarte Steuerberatung für Versicherungsvertreter*innen, damit du dich auf Beratung und Vertrieb konzentrieren kannst – statt auf Papierkram.
Zwischen Kundenterminen, Vertragsabschlüssen und Provisionsabrechnungen bleibt kaum Zeit für Buchhaltung und Steuer. smarta bringt Struktur in deine Einnahmen, digitalisiert deine Belege und sorgt dafür, dass du steuerlich optimal aufgestellt bist – klar, digital und persönlich.
Dein nutzen
Unsere Leistungen für dich
smarta führt dich digital und vorausschauend durch Steuerpflicht, Fristen und Fachfragen – ohne Papierkram. Wir lassen dich nicht allein mit Formularen. Bei uns startet deine Zusammenarbeit mit einem persönlichen Onboarding, in dem wir alles Wichtige gemeinsam klären.
Digitale Buchhaltung und Belegeinreichung
Reiche deine Belege digital und unkompliziert über unsere Web-App ein. Wir übernehmen die steuerlich korrekte Verbuchung.
Steuererklärungen (Einkommen-, Umsatz- & Gewerbesteuer)
Bei fristgerechter Abgabe deiner Daten garantieren wir dir eine fristgerechte Bearbeitung.
Übernahme noch ausstehender Steuerjahre
Wir übernehmen auch rückwirkend noch ausstehende Steuerjahre für dich.
Digitale Lohnbuchhaltung
Wir finden zusammen einen gemeinsamen, schlanken Prozess für die laufende Lohnbuchhaltung und stehen für alle weiteren Anfragen auf unterschiedlichen Ebenen zur Verfügung . Das spart nicht nur Kosten, sondern ermöglicht auch eine flexible Anpassung an dein Unternehmenswachstum.
Unterstützung bei Betriebsprüfungen
Wir lassen dich nicht mit Rückfragen bei Betriebsprüfungen allein. Wir beraten dich zu dem besten Vorgehen, bereiten die notwendigen Dokumente auf und stehen dir für Rückfragen zur Verfügung. Natürlich kommunizieren wir auf Wunsch auch direkt mit der zuständigen Stelle, z.B. mit der Finanzverwaltung.
Spezialisierte Steuerberatung für Versicherungsvertreter*innen und Finanzdienstleister*innen
Wir kennen die Besonderheiten deiner Branche – von Provisionsabrechnungen über Rückvergütungen bis zu umsatzsteuerlichen Sonderfällen bei Vermittlungsleistungen.
Beratung zur Gehalts- und Provisionsoptimierung
Wir zeigen dir steuerlich sinnvolle Modelle zur Vergütung und Erfolgsbeteiligung.
Beratung zur Unternehmensgründung & Rechtsformwahl
Ob Einzelfirma oder GmbH – wir beraten dich zur optimalen Struktur für deine Agentur oder Maklertätigkeit.
Umsatzsteuer- und Vorsteuer-Beratung
Besonders bei gemischten Umsätzen (z. B. Versicherungs- und Finanzprodukte) prüfen wir deine Abgrenzungen, um steuerliche Risiken zu vermeiden.
Strategie- und Gestaltungsberatung
Wir entwickeln mit dir steuerlich und betriebswirtschaftlich sinnvolle Strukturen für Wachstum, Partnerschaften und Nachfolge.
Monatsreporting
Detailauswertungen für noch mehr Transparenz.
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